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专业私募股权投资丨预见未来的最好方式是去创造它

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专业私募股权投资丨预见未来的最好方式是去创造它

这次疫情,以及疫情带来的方方面面的改变,对于每一位投资者来讲,都是一次强压力测试,是投资能力、资产组合质量的集中检验。什么样的资产组合在大风大浪中屹立不倒?首先,它一定是一个跨地域国别的组合,既覆盖中国、人民币资产,也覆盖境外其它主要市场、美元资产。同时,它要覆盖所有主要大类资产,既有股(权益类),又有债(类固收),既有一级市场(私募股权),又有二级市场(资本市场),既有实体房地产投资,又有房地产金融投资。有的资产类别满足投资者的短期需求,流动性强,风险较低,有的则更为长线,以期获得较高的流动性溢价,还有的以提供保障为特色(保险)。这些类别,您都需要,每时每刻都需要,而非择时。

那么,每个大类资产占整个组合的比例各是多少?这正是宜信财富每年推出、每季度调整的资产配置策略帮助大家解决的事儿,推荐一定读一下今年年初发布的《宜信财富2020资产配置策略指引》,它对于疫情、股灾都适用,“在经济的晚期扩张阶段,另类资产的投资价值更为突出。宜信财富私募股权、私募信贷、房地产私募基金以及对冲基金等另类资产的特性之一就是其与传统股债资产回报的低相关性。这一特性在主要国家未来几年处于低增长和低利率、当前传统股债估值较高的情况下,有特别重要的意义,可以给投资组合带来多样化、并提升投资组合回报的稳定性。”

最后,我们说,长期、低流动性的投资(例如创投)具有高风险、高收益的特点,对于个人非专业投资者来说,最好的打开方式就是母基金,包括宜信财富私募股权母基金、资本市场母基金等等,都比投资于单一基金、单一项目有着更高的风险调整后的收益。

这就是我们说的资产配置黄金三原则:跨地域国别配置,跨资产类别配置,以母基金的方式超配另类资产。满足这三条原则的资产组合,我认为投资者晚上是睡得着觉的,不用半夜起来看美股大起大落,也不用太过担心疫情当时在中国、现在在全球的蔓延。拥有正确的、符合自己的投资逻辑,并一以贯之的践行之,对于投资者来说是最重要的事儿。

没人愿意慢慢变得富有。所以我们说,做时间的朋友,享受复利的神奇,当然这有一个前提,就是我们要以正确的方式做时间的朋友,而非固执己见,或者随波逐流。对于个人非专业投资人来说,这个正确的方式就是资产配置,就是母基金。

2020年的《宜信财富2020资产配置策略指引》中宜信财富首次引入了ESG投资理念,宜信财富私募股权母基金的“社会影响力评价体系”基于联合国17个可持续发展目标,参考国际影响力投资、责任投资的评价原则和方法建立,力求与合作伙伴一起,将长期、耐心、有温度的资本注入于德才兼备有担当的机构。。

同时,宜信财富在本年度的《指引》中还倡议客户,将可投资产的1%用于公益事业,和二代一起参与公益,服务社会,传承精神,在资产配置过程中主动选择具有正向社会影响的投资标的。

疫情正在一些国家蔓延,在另外一些国家得到了初步遏制,中国的形势不断向好,如果防输入工作做到位,有可能成为全球投资者调整组合配置的赢家。就在几天前,一家国际知名的、管理数千亿美元的养老金管理机构在闭门会上谈到,正在考虑将其资产组合中配置到中国的比例从13-14%调整为15-17%。我们对中国未来10-20年的大趋势充满信心,对于新经济、数字化、科技创新、医疗+科技、金融+科技、资本市场改革等诸多价值创造机遇、投资机会非常贪婪,认为阶段性的市场恐慌带来的大幅价格调整是难得的入场时机。当然,前提是坚持践行正确的投资理念、投资逻辑,做好资产配置,形成正确的投资组合,再长期持有之。

 

正确的投资很大程度上是反人性的,顶级财富管理机构以及宜信财富每一位理财规划师、财富管家,就是要像顶级私人健身教练、私人医生一样,提供专业的方案,做出专业的提醒,特别是在关键时刻,以帮助宜信财富的客户少犯错误、不犯关键错误。宜信财富的目的、初心,是与客户做永远的合作伙伴,长情陪伴,携手穿越牛熊,不论美股或者大A熔断多少次,也不论新冠病毒明年还来不来。

 

过去几周,宜信财富通过时事点评、深度研报、互动直播等方式把宜信财富专家团队的研判与大家沟通,帮助朋友们正确理解市场走势,做出正确的投资决策。同时,宜信财富组织了针对中小微企业抗疫和二代教育的系列活动,顶级嘉宾的高质量分享得到大家的一致好评。我自己也亲自下场搞了三次直播,还开设了唐宁会客厅栏目,邀请各界大咖来聊,也欢迎更多的客户朋友们多多参与并提出宝贵意见、建议。

 宜信财富唐宁曾说:创始人身体力行是非常重要的一个认知。还有一个认知我觉得很重要的就是创投。为什么我们说创投的春天,私募股权创投、风投对于我们的投资者是如此重要,因为它让您的这个组合变得高回报。

彼得·德鲁克大师讲过,预见未来的最好方式是去创造它,宜信财富有幸与中国最优秀的一批人同行,以正确的投资理念创造属于未来的投资组合,拥有美好的明天!

   想了解更多宜信财富私募股权母基金信息,请您到各大应用市场搜索“宜信财富”,下载宜信财富官方APP

 

 

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