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宜信财富发布2020年资产配置策略指引 “投长投新投未来”

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1月7日,宜信财富发布《宜信财富2020年资产配置策略指引》(以下简称《指引》),“这是一个历史性的时刻,(超)高净值人群拥有的百万亿级别的资产,将会在未来十年发生重大的结构性变化,进行下一代的传承交接。”宜信创始人、CEO唐宁表示。在唐宁看来,2020年面向(超)高净值人群的投资核心将是“全长新”,即配置的资产类别更全,投资期限更长,同时超配新经济方向的投资。

宜信财富联席总裁侯琳在《指引》发布会说:“对于资产配置投资方面的策略,我们最主要的思路就是投长投新投未来,才能在未来更好保障我们的财富。”

《指引》中预测,“2020年全球经济增速将温和放缓,由2019年的3%下降至2.9%,降幅将较2019年显著收窄。发达国家经济增速从2019年的1.7%或回落至1.5%,新兴国家经济增速或维持在3.8-3.9%的水平,2020年新兴国家经济表现或好于发达经济体。”

与此同时,曾经支撑过中国经济增长的长期结构性因素,包括人口红利、城镇化、后发优势、以及加入WTO参与全球化等在过去几年中出现了转变,使得过去十年经济增长趋势放缓,这些原因也将继续影响中国经济增长在未来十年的趋势。

宜信首席经济学家、资产配置策略研究负责人李琳博士在《指引》指出“我们强调中国经济转型中的结构性机会、以及长期投资主题,包括大消费、新经济、产业升级、老龄化、城镇化、健康医疗、创新科技等。”

同时她还建议,“在经济的晚期扩张阶段,另类资产的投资价值更为突出。私募股权、私募信贷、房地产私募基金以及对冲基金等另类资产的特性之一就是其与传统股债资产回报的低相关性。这一特性在主要国家未来几年处于低增长和低利率、当前传统股债估值较高的情况下,有特别重要的意义,可以给投资组合带来多样化、并提升投资组合回报的稳定性。”

同时本次《指引》中也专门提到了科技创新。中国工商银行原董事长姜建清在指引发布会上表示:“金融科技是未来的风口。在未来,金融科技在资管行业方面一定会得到发展,但是对于资产投资方面我不建议过于集中在金融科技领域,一定要进行合理的多样化配置模式。”

对于未来中国重大的科技创新领域方向,《指引》中分析,人工智能、云计算、大数据、5G、物联网、区块链等技术,将深刻改变人们十年后的生活与消费习惯。此外,制药和生物科技也具有广阔前景,替代能源、微灌溉技术及精准农业等创新科技也将被进一步应用。

宜信财富在《指引》中提出了十大核心观点:1、全球经济需适应“负利率”的投资新常态;2、预期2020年,发达和新兴市场国家的降息周期都将持续,债市具有绝对收益前景;3、经济周期的晚期阶段,股市投资应偏重配置防御性行业、结构性机会;4、股市的驱动因素或再转向盈利,建议关注龙头;5、新兴市场资产较发达市场更有吸引力;6、增加避险资产的配置比重;7、另类资产投资价值凸显;8、低利率环境利好稳定现金流的房地产资产;9、用私募股权投资赢得未来的科技创新红利;10、投资中国市场的长期结构性机会。

 

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