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5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

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又是一个新加坡的星期一上午,这已经是宜信财富全体开展远程办公的第四周。按照以往的工作惯例,我当时应该在宜信新加坡职场与地产投资团队进行每周的投资例会沟通。但由于疫情的影响,我们已经在家远程办公两周,通过公司提供的金融科技平台,在新加坡、北京、上海的团队同事可以密切沟通联系开展工作,仍然保持业务的推进和开展。

 

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

宜信财富全球房地产母基金管理合伙人 陈强华

 

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

宜信财富全球房地产母基金投资管理团队

 

27号的傍晚时分,新加坡卫生部部长将DORSCON(疾病暴发应对系统)的应对级别从黄色升级至橙色,仅在最高红色级别之下。这意味着疫情严重而且容易传播,新加坡卫生部劝请取消不必要的大型活动,加强预防措施以减少传播的风险。应对级别的提高,使得我们全球房地产基金投资团队的工作方式一夜之间也受到了一定影响,由线下转为以线上为主。

 

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

5年前宜信财富选定在新加坡设立了地产团队海外办公室。新加坡作为亚洲重要的金融中心及航空枢纽,在这里设立地产投资海外办公室会带来诸多优势,其中之一是与全球各地的头部投资基金商谈的效率很高。在他们差旅路程当中,新加坡往往是一个必经之路,所以不需要出远门,我们也能很便捷地与欧美地区的全球化基金及合作伙伴们见面商谈。但受疫情影响,近期在新家坡与众多合作伙伴的沟通也转为线上。比如这周原本已安排好和多家欧洲、美国及亚洲的头部地产基金管理人见面与会议,其中也包括一位从纽约专程来举办投资论坛的全球知名地产研究机构的负责人。本期待他和他的团队来分享欧美机构投资者对于2020年的市场展望和投资见解。但受疫情影响,这些伙伴们的差旅行程取消了,现场会议只能改为电话会议方式,而论坛的举办也只好延期了。但尽管有这样种种情况,宜信财富地产投资团队内部的工作没有受到实质性影响,各项工作事务仍如期有序开展。

 

在新加坡我们看到,昔日里繁忙的街道和购物商场,人群明显少了很多。但因为警戒状态升级,不少公众开始慌张并到超市大量购买日用品囤积。全岛超市人如潮涌,一些货架上的货品被抢购一空,如白米、方便面、纸巾等日常用品,口罩、消毒水等防护物品早已售罄。然而,新加坡的情况相对于国内的紧张程度甚至不值一提,大陆有大量的小区封闭管理,部分城市交通管制,户外的购物、消费、娱乐活动大面积暂停,工作远程开展,差旅基本取消。

 

从一个房地产基金投资人的角度,这次疫情带给我们的感触很大,地产长期投资持有的特性减小了疫情的负面影响,但对全球房地产市场仍有不同程度的短期冲击。中国国内许多商场、酒店的客流和入住率大有下降,影响较为明显。模式较单一的房地产基金投资策略会遇到比较大的冲击。特别是在面临无法预期的突发事件时,单一投资模式隐患凸显,抗风险能力有限,而全球配置的重要性在这时刻不言而喻。庆幸的是,我们在5年前就开始做多元化的全球房地产基金投资,简单来讲就是把资金投资到美国、欧洲、亚洲全球多个地区,投资到各式各样的房地产资产类别,如门户城市写字楼、现代物流、学生公寓、养老公寓等,从而避开了单一资产、单一地区的风险。站在今天看,更加证明这无疑是正确的。我们在5年前就开始做未来长线的事,进行多元化全球房地产基金投资,所以我们的产品也经受住了近几年不确定性风险和本次疫情的考验,确保了资金的安全。

 

同时,在今天224日的投资例会里我也提醒团队同事们,当前疫情的挑战使我们接下来的投资任务更加迫切。虽然我们认为疫情对市场影响和冲击是短期的,但这次的打击也会使得房地产行业转型加速。我们更大的挑战是如何在下一个五年、十年准确做出前瞻判断,为投资者打造一系列更好的、更具有专业能力的房地产母基金产品。着眼未来几年,我们也看到,全球范围内,随着科技进步推动、内需驱动、人口结构变化的趋势带动,诸如数据中心、物流仓储、医疗办公、养老公寓、长租公寓等方向都值得关注。宜信财富在线的某全球房地产美元母基金产品去年成功完成募集,今年我们在设计新的产品,盼望在近期能推荐给投资人。其中,我们正在筹划中的新一期机会型全球房地产母基金产品,除了延续多地区、多资产类别的投资策略,也更加要强调这些新机遇,以及携手专业机构的合作伙伴们捕捉地产未来的投资机会。

 

在讲投资机会的同时,在这里也想与大家分享疫情期间我们与全球GP会谈中获取的一些正能量举动,这也让我们感到温暖和振奋。例如黑石集团、摩根士丹利、凯雷集团等都宣布捐款支持中国抗击疫情的工作。铁狮门也向上海市慈善基金会捐款支持 “抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项行动。我们的合作伙伴Prologis安博(中国)作为全球最大的物流地产商之一,在疫情期间调用全球采购网络,首批海外采购3万只N95口罩已捐赠至武汉协和江北医院,后续捐赠的5000件防护服和5万只N95口罩还在加急采购中……

 

5年前开始的房地产基金投资策略,在今天更加证明其正确性

合作伙伴Prologis安博(中国) 

 

善举不胜枚举,相信有全球这么多支持和祝愿的力量,我们一定能打赢这场战。疫情病毒虽然可怕,但中国已采取非常有效的管控与防范方法,全球多个国家也全力以赴投身到抗击疫情的战斗中,疫情得到控制指日可待。我们每个人,应充满着希望,保持身心健康,等待着战胜疫情之日,恢复正常生活与工作,着眼长期投资价值。

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